ロボアド投信

ウェルスナビとテオ(THEO)1カ月の実績報告@2018

2018/5B(5月初旬)から始めたロボアド投資、ウェルスナビ とTheoの運用状況を公開したいと思います。

tony0721
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こんばんは。tony0721(@tony0721_)です。
いつもご覧いただきありがとうございます。
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株式市場概況

順調に含み益が増えていた私のロボアド投信ですが、イタリア国債の利回り問題のおかげで、5/28~5/30までの3日間世界的に株価続落となりその影響を受ける結果となりました。

日経平均もおよそ23000円から22000円程度まで一気に下落する格好となった。

5/30後場から下げ止まり、5/31には買い戻しが入り5/31終値で22221円で取引を終えています。

日経平均の推移ですが、リーマンショック後の最安で7000円台まで下落し2013年ごろから、ずっと上昇相場できました。

(もちろんそれなりの山谷はあるのですが、長いスパンでみるとしっかりとした右肩あがりとなっています)

そして2018年1月20付近で24000円を手前に21000円台に下落。2018年3月頃まで調整が続いたあと、先日23000円台回復を果たしたところでした。

私も良く調べずにこの世界に参入したもので、今回良い勉強になりましたが、

やはりこういう大きな値動き(個人投資家の方からしたら大したことない値動きかもしれません)があると、

運用益があったとしても一瞬で消し飛んでしまうパターンがあるのだなということを改めて実感しました。

また、投資信託に関しては長期で継続運用してなんぼというのが良く判りました。

※色々調べた結果投信はやはり「ひふみ投信」が人気・実績ともにNo.1のようですね。

ロボアド投信なので、保有銘柄を最適化し最高のパフォーマンスで運用して行ってもらいたいものです。

それでは、2018年5月末現在の資産運用実績を報告させて頂きたいと思います。

ウェルスナビ運用実績

2018年5E実績

上記のとおりの結果となりました。

中間報告をさせて頂いたあと、結構い感じで資産が増えていたのですが一瞬で吹き飛んでしまいましたー。

(だいたい+3%程度の利益が出ていましたが、昨日の時点では元本割れしてました)

※日本株はダメですけどアメリカ株は強いんですね。

Theo運用実績

2018年5E実績

上記のとおりの結果となりました。

こちらはしばらく資産が全然増えなかったのですが突如増えたと思ったら急落、みたいな・・・。

いずれも月単位では、まだマイナスにはなってないんですけどね。

これがリーマンショックだったら、とんでもない数値になってたんでしょうね・・・。

2018/4E(4末)実績はこちら

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これからはあまり一喜一憂せず、積立投信として活用していきたいと思います。

まだ、ロボアド投信は一般的に浸透していないと思いますので参考になればと思い情報を発信していきたいと思います。

最後に

総投資額

総投資額については、期初投資額から変動ありません。

総投資額
ウェルスナビ 500000円

・Theo 180000円

本日は最後までお読みいただきありがとうございましたm(__)m

戦績(トレード結果)

戦績(トレード結果)を掲載することにしました。株式投資と投資信託のみの成績です。 ロボアド投信(ウェルスナビとTHEO(テオ))の成績は除外した成績となっています。 トレード成績は無料スマホアプリの【マイトレード】を活用しています。
2018年(株+投信)1750000(初期投資)
2018/7/末1855087
2018/8/15現在1240476
前日比-354134
前週末比-431481
前月末比-614611
Total(損益)-509524
利回り(年利)-35.12%